コストリターン・リスクリターン

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コストリターン、リスクリターン

当社のお客様が保有している投資信託のうち預かりが多い上位20 銘柄(別表参照)の「コスト・リターン」「リスク・リターン」をまとめたものです。
投資信託を使った資産運用においてリスク、リターン、コストの3 つはどれも欠かすことのできない検討すべき重要な事項です。
3要素をバランスよく考慮した上で投資信託を選定し、お客様にご案内できるよう引き続き努めてまいります。

  • 2021年 コスト・リターン

    残高加重
    平均値
    コスト リターン
    1.66% 9.74%
  • 2021年 リスク・リターン

    残高加重
    平均値
    リスク リターン
    13.89% 9.74%
  • 2020年 コスト・リターン

    残高加重
    平均値
    コスト リターン
    1.68% 0.03%
  • 2020年 リスク・リターン

    残高加重
    平均値
    リスク リターン
    11.81% 0.03%
  • 2019年 コスト・リターン

    残高加重
    平均値
    コスト リターン
    1.51% 4.88%
  • 2019年 リスク・リターン

    残高加重
    平均値
    リスク リターン
    11.35% 4.88%