運用損益別顧客比率

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運用損益別顧客比率

2021年3月末において、運用実績がプラスの口座は95.6%、運用実績がマイナスの口座は4.4% でした。
昨年2020 年3月末においては新型コロナウィルスの影響により株価が大きく下がっていましたが、その後は世界各国の経済対策・金融緩和により株価が急回復しました。

当社のお客様におかれましては株価が下落した際にもフォローをさせていただいた結果、パニック売りをすることなく継続して保有していただき、損益状況を大きく改善することができました。

引き続き「分散投資、長期保有」に基づく運用方針を基本として、お客様とともに資産形成に取り組んでいく所存であります。

  • 2021年 投資信託

  • 2020年 投資信託

  • 2019年 投資信託

※所属証券会社(株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社)よりデータ提供を受け弊社にて作成

※他の金融機関より移管してきた投資信託の損益を含む