2023年3月末において、運用実績がプラスの口座は87.8%、運用実績がマイナスの口座は12.2% でした。
2022年度はインフレ対策のため米国で大幅な利上げが行われた結果、株安・債券安となったため、やや厳しい相場状況でした。
最近運用を始められたお客様におかれましては2023年3月末時点でマイナスの方もいらっしゃいますが、長期運用を前提としてお考えいただいていますので過度な心配は不要であると考えています。
引き続き「分散投資、長期保有」に基づく運用方針を基本として、お客様とともに資産形成に取り組んでいく所存であります。
2023年 投資信託
2022年 投資信託
2021年 投資信託
2020年 投資信託
2019年 投資信託
※所属証券会社(株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、PWM日本証券株式会社)よりデータ提供を受け弊社にて作成
※他の金融機関より移管してきた投資信託の損益を含む