社長挨拶

since 2000

私たちは、金融商品の販売を通して『お客様のライフプランの実現』、『事業の発展・継続・承継』、『資産の形成・管理・承継』、に貢献します。そのためには以下3点が重要であると考えています。

1.金融機関から独立していること
保険会社、証券会社、銀行などの金融機関から独立することで、金融機関の意向に左右されることなく、お客様の目的や課題に焦点をあてたご提案ができると考えています。金融機関の営業マンとしてお客様に【営業】するのではなく、お客様の立場で、お客様と一緒に最適な商品選択のお手伝いをいたします。
2.総合金融ディストリビューターであること
複数の保険会社の商品の取扱いを行う保険代理店はすでに一般的になっています。しかしながら、お客様の課題に目を向けたときに必ずしも保険だけでそれが解決できるわけではありません。私たちは保険会社のみならず、複数の証券会社とも提携することで大手金融機関を遥かにしのぐ商品の取扱いを可能にしています。これにより、本当の意味でお客様の目的にあった商品選択のアドバイスが可能になると考えています。
3.質の高いアドバイザーであること
取扱商品数がいくら多くても、それだけではお客様のお役に立つことはできません。お客様の状況、税制や経済情勢などについて考慮されていなければ真に良い商品選択はできません。当社ではアドバイザーの採用に当たっては高い基準を設けています。取り扱うのが金融商品ということもあり特にモラルには厳しい基準を設けています。また、グループで研修事業も行っていることから採用後も研鑽を継続する体制を構築しております。

2000年の創業以来、よりお客様に安心してご相談いただける会社を目指してまいりました。今後も社会の変化、お客様のご要望により的確に対応できるよう一層の努力をしてまいります。

代表取締役社長 内田 隆

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